全球動力電池最新榜單發布

一季度，中企在全球動力電池市場中繼續保持絕對領先地位，市占率創歷史同期新高。


5月7日，韓國研究機構SNE Research(下稱SNE)發布最新動力電池統計數據，今年一季度，全球動力電池裝機總量為221.8 GWh，同比增長38.8%，增速較去年同期的22%有所回升。


和去年同期相比，全球前三名依舊是老面孔，分別是寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)和LG新能源，第四至第九名企業位次則發生大更迭。


其中，位居全球動力電池裝車量榜首的寧德時代，今年一季度動力電池裝車量達84.9 GWh，同比增長40.2%，占據了全球38.3%的市場份額，是全球唯一一家市占率超過30%的企業。


同期，比亞迪(002594.SZ)動力電池裝車量達37 GWh，較上年同期增長62%，市占率為16.7%，位居全球第二，與第三名LG新能源之間的差距進一步擴大至6個百分點。上年同期，比亞迪僅領先LG新能源1.4個百分點。




今年一季度，排名全球第四的是韓企SK ON，其排名同比提升兩位，取代了去年在此位置的松下。松下今年位次掉至第八。


排在全球第五位的是中創新航(03931.HK)，其排名同比前進兩位。去年同期位居該位次的是三星SDI，今年其掉至第七。


今年一季度，中創新航動力電池裝車量同比增長了31.5%，達8.6 GWh。但該公司的市占率為3.9%，較上年同期下滑0.2個百分點，是榜單中唯一一家市占率出現下滑的中企。


排名全球第六的國軒高科，以7.7 GWh的動力電池裝車量占據了3.5%的市場份額，其裝車量同比增長了86.6%，是榜單中增速第二快的企業。其排名也同比前進了三位。


裝車量增速最快的企業同樣來自中國，為蜂巢能源。該公司一季度實現了5.6 GWh的動力電池裝車量，較上年同期增加了100.2%，也是榜單中唯一一家增速達到三位數的企業。其位列全球第十，與上年同期持平。


蜂巢能源向界面新聞表示，一季度動力電池裝車量快速增長，主要由于配套車企斯特蘭蒂斯集團相關車型熱銷，以及另一家配套車企寶馬MINI的新車型陸續上市。


蜂巢能源提供的最新數據顯示，4月，該公司海外動力電池出貨量達到0.77 GWh，同比增長72%，單月海外出貨量數據創下歷史新高。


億緯鋰能一季度以5.7 GWh的動力電池裝車量排在蜂巢能源前一位，其裝車量同比增速為59.6%。市占率達2.6%，較上年同期增長0.4個百分點。


整體看，一季度，全球動力電池裝車量前十榜單中的六家中國企業的總市場份額達67.5%，較上年同期的62.3%提高了5.2個百分點。


榜上三家韓國企業LG新能源、SK On和三星SDI的市占率均出現同比下滑。其中，LG新能源和三星SDI的市占率分別都減少了2.2個百分點，SK On的市占率則下滑了0.1個百分點。


三星SDI是榜單中裝車量同比增速唯二下滑的企業，且下滑幅度最大，達17.2%。


三星SDI的下游客戶包括寶馬、奧迪、Rivian等。SNE指出，Rivian的R1S、R1T車型搭載其他公司磷酸鐵鋰電池的標準配置的上市，對三星SDI的動力電池裝車量產生了負面影響。


磷酸鐵鋰和三元電池為動力電池兩大主流路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災風險等優勢，但其能量密度較低。


當前，由于磷酸鐵鋰電池在價格競爭力和熱安全性方面的優勢日益凸顯，全球越來越多的主機廠都開始選擇采用磷酸鐵鋰電池。包括韓國三大電池企業在內的其他地區的電池企業都開始為批量生產磷酸鐵鋰電池做準備，但截至目前，磷酸鐵鋰電池的主要生產商仍為中國公司。


值得注意的是，韓企的全球總市占率已由1月的16.9%提升至1-2月的17.7%，今年一季度，三家韓企的總市占率再度提升至18.7%。不過相較于上年同期的23.2%仍有明顯下滑。


自特朗普重新執政以來，美國針對中國制造的電池以及原材料出臺了嚴厲的關稅政策，這為韓國企業創造了機會。


今年以來，韓國電池制造商接連獲得美國電動汽車企業訂單。


1月，LG新能源宣布與美國太陽能電動汽車公司Aptera Motors Corp.建立獨家合作伙伴關系，LG新能源將在2025-2031年期間獨家供應2170圓柱形電池，為Aptera的太陽能電動汽車“Aptera”提供動力，后者計劃于2025年在美國市場推出。


SK On上月宣布，已被美國新興電動汽車制造商Slate選定為電池供應商，將于2026-2031年間累計供應約20 GWh的美國本土生產電池，并保留根據Slate產能提升追加供應的選擇權。


不過，從目前的數據來看，中國企業在全球動力電池市場中仍處于絕對領先的地位。在海外動力電池市場中，中國企業的優勢也逐漸顯現。


SNE最新數據顯示，今年1-2月，除中國外的全球動力電池裝車量前十的企業中，有一半為中國企業，合計拿下除中國外全球動力電池市場超四成份額。


同期，該榜單中的三家韓國企業LG新能源、三星SDI和SK On的總市占率38.6%，同比下降6.2個百分點。


SNE指出，當前，隨著包括印度、東南亞在內的亞洲新興市場的電動汽車競爭全面展開，中韓企業的競爭將更加激烈。