中國動力電池月度排名

寧德時代(300750.SZ)上月市占率跌破40%。


5月12日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布最新數據，今年4月，國內動力電池裝車量54.1 GWh，同比增長52.8%。


其中，磷酸鐵鋰電池裝車量44.8 GWh，占總裝車量82.8%，再創歷史新高，同比增長75.9%；三元電池裝車量9.3GWh，占總裝車量17.2%，同比下降6.3%。


其中，寧德時代國內動力電池裝車量達21.2 GWh，仍舊穩居榜首。但該公司同期市占率環比下滑了2.94個百分點，時隔18個月再次跌破四成，至39.44%。


僅次于寧德時代的比亞迪(002594.SZ)上月國內動力電池裝車量為14.17 GWh，其市占率環比提高了1.83個百分點，達26.35%，創去年10月以來新高。


比亞迪與寧德時代之間的市占率差距縮小至13.09%，為近18個月以來新低。不過從1-4月累計裝車量看，兩家企業之間的市占率差距仍保持在18.36%。


在磷酸鐵鋰和三元電池裝車量方面，寧德時代在4月均位列國內榜首。


磷酸鐵鋰和三元電池是動力電池兩大主流路線。憑借著安全性和成本等優勢，國內磷酸鐵鋰電池的市場份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領先。


上月，寧德時代國內磷酸鐵鋰動力電池裝車量為14.76 GWh，約占其總裝車量的七成，市占率為32.94%；排名次席的比亞迪磷酸鐵鋰動力電池的裝車量為14.17 GWh，市占率達31.62%，該公司上月的裝車量幾乎全部來自于磷酸鐵鋰電池。


兩家企業在磷酸鐵鋰動力電池領域的市占率差距由年初的10.12%，縮小至1.32%。上年同期，比亞迪曾以3.59個百分點領先于寧德時代，位居該領域榜首。


在三元電池領域，寧德時4月仍然處于絕對領先地位，市占率達到72.06%，其主要競爭對手中創新航(03931.HK)的市占率僅為11.9%。




圖片來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟
中創新航4月依然排名國內動力電池裝車量榜單第三位，其以3.78 GWh的動力電池裝車量占據了國內7.02%的市場份額，較上月環比提高了1.87個百分點。


緊隨其后排在第四位的國軒高科(002074.SZ)上月實現了3.14 GWh的動力電池裝車，市占率為5.85%，環比提高了1.04個百分點。該公司是國內動力電池裝車量前五名的企業中，唯一一家市占率同比增長的企業。


上年同期，國軒高科以3.73%的市場份額排在第五位。其與中創新航之間的市占率差距由去年4月的3.51個百分點，縮小至上月的1.17個百分點。


去年同期排在第四位的億緯鋰能(300014.SZ)上月掉到了第五，其動力電池裝車量為1.99 GWh，市占率為3.7%，環比下滑0.46個百分點。


欣旺達(300207.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、正力新能(03677.HK)、蜂巢能源、極電新能源分列第六至第十位。除蜂巢能源外，其余四家企業市占率均環比提高。


4月排名前十的動力電池企業動力電池裝車量合計為50.6 GWh，占總裝車量比為93.5%，較去年同期減少3個百分點。


銷量方面，上月國內動力和其他電池銷量為118.1 GWh，同比增長73.5%。動力電池和其他電池銷量占比分別為73.4%和26.6%，其他電池的占比環比提升了2.4個百分點。其他電池主要指儲能電池，包括少量小動力用電池。




圖片來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟
同期貢獻動力電池銷量最多的仍是寧德時代，跟隨其后的是比亞迪、國軒高科。上月，國內動力電池整體銷量同比增長72.8%，銷量前十的企業中有比亞迪、國軒高科、欣旺達的增速超過平均增長速度。其中，國軒高科增速最快，達190.6%。


加上其他電池銷量后，銷量前十榜單內幾乎每家企業的同比增速都較單一動力電池銷量增速有所提升。可見，儲能電池當前的銷售市場更為火熱，其銷量增速普遍快于動力電池。


上月，動力和其他電池銷量中有18.9%為出口量，合計約為22.3 GWh，其中，動力電池和其他電池的出口占比分別為64.8%和35.2%。




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同期，國內動力電池出口同比增長了53.6%，動力和其他電池上月的出口同比增速則達到了64.2%。在出口方面，儲能電池的增速也快于動力電池。


寧德時代上月動力電池出口量排在國內第一，比亞迪、孚能科技(688567.SH)依次排在第二、三位。動力電池出口量前十榜單中，增速最快的依然是國軒高科，其同比增速達到555.2%。


據韓國研究機構SNE Research數據，國軒高科今年首次登上除中國外全球動力電池裝車量前十榜單，其一季度在除中國外全球市場中的動力電池裝車量為2 GWh，位居第七，同比增長108.2%，是榜單內五家中國企業中增速最快的，市占率為2%。


截至目前，國軒高科已在中國、歐洲、非洲、美洲、東南亞等初步形成全球布局。去年，該公司海外收入首次突破百億大關，全年實現收入110.05億元，同比增長71.21%。其海外和中國大陸業務收入從二八分的局勢優化至三七分。
專題報道：汽車電池